A Maersk deverá arquivar planos para listar a divisão de perfuração

(Foto de arquivo: Maersk Drilling)

O grupo de armadores AP Moller-Maersk provavelmente adiará os planos de listar sua divisão de perfuração em alto mar por causa das fracas condições de mercado, de acordo com cinco fontes de financiamento familiarizadas com o assunto.

Espera-se agora que a empresa dinamarquesa se concentre em uma venda comercial da Maersk Drilling e estenda o prazo para desinvestir a unidade além de sua meta inicial do final de 2018, disseram as fontes que não quiseram ser identificadas, já que as discussões são privadas.

O grupo Maersk não colocou publicamente um preço na divisão, mas os analistas o avaliam em cerca de US $ 4,8 bilhões.

Ainda não recebeu nenhuma oferta firme pela unidade, segundo duas fontes. Mas a empresa de perfuração offshore Borr Drilling, cujo maior acionista é a Schlumberger, maior empresa de serviços petrolíferos do mundo, e a Diamond Offshore, sediada em Houston, estavam considerando propostas, disseram fontes.

O grupo Maersk se recusou a comentar sobre o processo de desinvestimento, que anunciou em setembro de 2016, acrescentando que estava "revisando completamente todas as opções estruturais disponíveis", incluindo uma listagem ou venda comercial.

A Borr Drilling não quis comentar, enquanto a Diamond Offshore não respondeu a um pedido de comentário.

Uma das fontes disse que a empresa de investimentos da família Maersk, AP Moller Holding, poderia considerar comprar a unidade.

A holding da família, que é a maior acionista do grupo Maersk, com uma participação de 41,5%, não quis comentar.

A proposta de venda faz parte do plano de reestruturação do grupo Maersk de desinvestir os negócios de energia - incluindo exploração de petróleo, navios petroleiros e serviços de abastecimento - para se concentrar no transporte marítimo, portos e logística.

A estratégia poderia permitir que a empresa perdesse qualquer desconto do conglomerado na forma como os investidores avaliam suas ações. O objetivo é construir uma empresa de transporte de contêineres integrada, oferecendo aos clientes a oportunidade de lidar com uma empresa ao transportar mercadorias, da fábrica à prateleira da loja.

A opção de listagem foi arquivada por causa do fraco apetite dos investidores no setor de perfuração, atormentado por um excesso de oferta de plataformas e ainda não recuperado de uma queda nos preços do petróleo.

Em termos mais gerais, investidores e banqueiros alertaram que as ofertas públicas iniciais ficarão mais difíceis na Europa à medida que o ano avança, à medida que o dinheiro se torna mais rígido e os potenciais investidores são mais cautelosos depois de serem queimados por alguns fracassos de alto perfil.

Na verdade, várias empresas que esperavam realizar IPOs optaram pela venda na décima primeira hora, incluindo a empresa britânica de apostas online Sky Bet.

A Maersk Drilling reportou uma perda de US $ 1,5 bilhão no ano passado contra uma perda de US $ 709 milhões em 2016, atingida por um prejuízo contábil de US $ 1,75 bilhão após a classificação como operações descontinuadas.

Como parte de sua reestruturação, o grupo Maersk concordou no ano passado em vender seu negócio de petróleo e gás, a Maersk Oil, para a petrolífera francesa Total num negócio de US $ 7,5 bilhões.


(Reportagem de Clara Denina, Jonathan Saul, Dasha Afanasieva, Jacob Gronholt-Pedersen e Stine Jacobsen; Reportagem adicional de Nerijus Adomaitis; Edição de Pravin Char)