Transocean e Valaris unem forças para criar uma gigante de perfuração offshore de US$ 17 bilhões com 73 plataformas.

Plataforma semissubmersível Transocean Barents (Crédito: Transocean)

A empresa de perfuração offshore Transocean concordou em adquirir a Valaris em uma transação integralmente em ações avaliada em cerca de US$ 5,8 bilhões, criando uma das maiores empresas de perfuração offshore do mundo, com uma frota de 73 plataformas de perfuração.

A empresa resultante da fusão terá um valor de mercado de aproximadamente US$ 17 bilhões, com os acionistas da Transocean detendo cerca de 53% da entidade resultante e os acionistas da Valaris os 47% restantes, considerando a diluição total das ações.

A transação combinará as frotas para formar um portfólio de 73 plataformas offshore, incluindo 33 navios-sonda de águas ultraprofundas, nove plataformas semissubmersíveis e 31 plataformas autoelevatórias modernas, expandindo a presença das empresas em bacias de águas profundas e rasas em todo o mundo.

A empresa resultante da fusão deverá ter uma carteira de encomendas de plataformas offshore de cerca de US$ 10 bilhões e mais de US$ 200 milhões em sinergias de custos relacionadas à transação. A equipe de gestão da Transocean liderará a empresa resultante da fusão, com o grupo permanecendo incorporado na Suíça e mantendo seu escritório administrativo principal em Houston.

A transação, aprovada pelos conselhos de administração de ambas as empresas, deverá ser concluída no segundo semestre de 2026, sujeita às aprovações regulatórias, às condições de fechamento habituais e à aprovação dos acionistas.

“Esta transação cria um investimento muito atrativo na indústria de perfuração offshore, diferenciado pela melhor frota, equipe experiente, tecnologias de ponta e atendimento ao cliente incomparável.

“Essa poderosa combinação chega em um momento oportuno para capitalizar um ciclo de alta plurianual emergente na perfuração offshore. Investidores e nossos clientes globais se beneficiarão de nossa frota expandida de plataformas de perfuração de última geração e alta especificação. Identificamos mais de US$ 200 milhões em sinergias de custos que complementarão nossos esforços contínuos para reduzir custos com segurança”, disse Keelan Adamson, Presidente e Diretor Executivo da Transocean.

“Ao nos unirmos à Transocean, criaremos uma nova líder do setor para benefício de nossos acionistas, clientes e funcionários. Estamos ansiosos para complementar os ativos de águas profundas de alta especificação da Transocean com os nossos, ao mesmo tempo em que devolvemos à Transocean nossa expertise de classe mundial em plataformas autoelevatórias, criando uma empresa combinada capaz de operar qualquer plataforma em qualquer profundidade e em qualquer ambiente offshore ao redor do mundo”, acrescentou Anton Dibowitz, CEO da Valaris.