Transocean comprará Ocean Rig em US $ 2,7 bilhões

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A perfuradora de petróleo Offshore Transocean Ltd anunciou nesta terça-feira que comprará a Ocean Rig UDW em um acordo de US $ 2,7 bilhões em dinheiro e ações, sua segunda maior aquisição este ano, enquanto a companhia aposta na recuperação do setor offshore.

A aquisição sinaliza novo otimismo para os perfuradores marítimos, que foram duramente atingidos pela forte queda nos preços do petróleo de 2014. Projetos offshore, que são mais caros do que os trabalhos em terra e levam anos para se desenvolver, se tornaram menos atraentes depois que os preços do petróleo caíram para menos de US $ 30 barril em 2016.

Os preços globais do petróleo se recuperaram desde então acima de US $ 70, renovando o interesse do produtor em bacias offshore ao redor do mundo, incluindo o Brasil e os EUA e o Golfo do México.

O acordo forneceria à Transocean, sediada na Suíça, nove navios-sonda para águas ultraprofundas e dois semissubmersíveis, informou a empresa. As economias anuais são projetadas em cerca de US $ 70 milhões.

"A combinação de preços de petróleo estáveis ​​e construtivos nos últimos trimestres, custos de projetos offshore simplificados e inegociáveis ​​desafios de reposição de reservas impulsionaram um aumento significativo na atividade de contratação offshore", disse o presidente-executivo da Transocean, Jeremy Thigpen.

As ações da Ocean Rig subiram 11,7%, para US $ 30,24, depois de subir cerca de 13%, enquanto as ações da Transocean nos EUA caíram 6,5%, para US $ 11,33, no meio da manhã.

A Transocean no início deste ano adquiriu a empresa norueguesa de sonda Songa Offshore em um acordo de US $ 1,1 bilhão.

"Vemos fortes oportunidades de contratos surgindo em todo o mundo para a frota combinada (especialmente no Brasil)", disseram analistas da Tudor Pickering & Holt Co em nota nesta terça-feira.

Majors, incluindo a Equinor da Noruega, a Chevron Corp e a BP, venceram licitações para blocos offshore no Brasil, que possuem bilhões de barris de petróleo.

Em outros lugares, a Exxon Mobil Corp disse no mês passado que começou a perfuração de exploração offshore na costa sudeste da Austrália, enquanto também busca descobertas em sua descoberta offshore na Guiana.

"O anúncio não é uma surpresa. A consolidação da indústria é necessária para que esses ativos premium voltem a funcionar nos próximos dois a três anos", disse Leslie Cook, analista da Wood Mackenzie, em nota.

Ela acrescentou que "à medida que as taxas voltem a subir, a necessidade de manter baixos os custos de perfuração irá impulsionar a demanda por essas novas plataformas".

A Transocean pagará 1.6128 ações recém-emitidas e $ 12.75 em dinheiro para cada ação ordinária da Ocean Rig por um valor implícito de $ 32.28 por ação da Ocean Rig, o que representa um prêmio de 19.2% para o fechamento da ação na sexta-feira.

Após a conclusão, os acionistas da Transocean terão cerca de 79% da empresa combinada, enquanto os acionistas da Ocean Rig terão os 21% restantes.

(Reportagem de Karan Nagarkatti; edição de Frances Kerry)