Shearwater para comprar o negócio sísmico da Schlumberger

A empresa norueguesa de serviços geofísicos marítimos Shearwater GeoServices Holding AS celebrou um acordo definitivo para adquirir os ativos de aquisição sísmica marítima e as operações da linha de produtos de serviços geofísicos da Schlumberger, a WesternGeco.

A transação, que permanece sujeita a aprovações regulamentares e outras condições habituais de fechamento, deverá ser concluída no quarto trimestre de 2018.

A Schlumberger, com sede em Houston, receberá uma contraprestação em dinheiro com base no valor de US $ 600 milhões da empresa, mais 15% de participação acionária no fechamento da Shearwater. Por um período limitado, a Schlumberger terá direito a pagamentos de acordo com um contrato de earn-out vinculado ao uso futuro do navio, além dos limites específicos. A Schlumberger também terá a opção de utilizar duas embarcações da Shearwater em potencial trabalho com múltiplos clientes nos dois primeiros anos após o fechamento da transação.

A Shearwater adquirirá 10 embarcações de aquisição sísmica de alto nível, incluindo sete vasos 3D e três embarcações polivalentes (MPVs) configuradas para atender ao crescente mercado de OBS, 12 conjuntos de serpentinas completos com sobressalentes, bem como dois vasos de origem. A transação proposta também inclui tecnologia sísmica marítima proprietária da WesternGeco, bem como instalações de desenvolvimento e fabricação na Noruega e na Malásia.

"Vamos combinar dois negócios complementares fortes e criar uma empresa geofísica de serviço completo líder da indústria com uma sólida plataforma financeira e estratégica", disse Irene Waage Basili, CEO da Shearwater. “Nossa estratégia tem sido construir uma empresa mais forte durante a crise, e estamos muito satisfeitos em ver o comprometimento de nossos proprietários, que permite essa transação.”

A Shearwater será proprietária e operará uma frota de 14 embarcações sísmicas totalmente equipadas, oferecendo uma gama completa de serviços de aquisição, incluindo sísmica 3D, 4D e de fundo oceânico (OBS). Cagarro deve continuar a desenvolver e oferecer serviços de processamento e imagem de alta qualidade e software Reveal. A empresa também terá um portfólio de tecnologia proprietária de streamer e software de processamento, permitindo a execução efetiva de levantamentos geofísicos e entrega de dados de alta qualidade. Após a conclusão da transação, a Shearwater terá cerca de 600 funcionários e operará em todas as principais bacias offshore ao redor do mundo.

“Nossos clientes se beneficiarão de nossa expansão como um provedor de serviço completo que possui massa crítica, alcance global e viabilidade de longo prazo. Pretendemos crescer e estamos comprometidos em investir em tecnologia e pessoas para impulsionar a eficiência de nossos serviços ”, diz Basili. “Teremos um balanço sólido com a menor relação entre empréstimo e valor do setor e uma posição de custo líder, que junto com nossa tecnologia e pessoas altamente qualificadas proporcionam vantagens competitivas significativas.”

Maurice Nessim, Presidente da WesternGeco, acrescentou: “Com a alienação dos nossos negócios de aquisição sísmica marinha, a WesternGeco estará estrategicamente posicionada como um dos maiores provedores de serviços geofísicos de ativos leves no setor de petróleo e gás. Através do acesso à frota marítima global da indústria, incluindo os navios da Shearwater, continuaremos a fornecer aos nossos clientes serviços de exploração e descoberta que alavancam nossa biblioteca multicliente global líder, serviços avançados de imagem e interpretação sísmica, com o objetivo de ajudar a acelerar a descoberta de hidrocarbonetos. "

Para garantir uma plataforma financeira mais robusta, um adicional de US $ 50 milhões em dinheiro será injetado na Shearwater GeoServices Holding AS para fins de capital de giro, elevando a necessidade total de financiamento de caixa para a transação proposta para US $ 650 milhões.

Os US $ 600 milhões em contraprestação em dinheiro para a Schlumberger e US $ 50 milhões para fins de capital de giro serão financiados por US $ 325 milhões em novas ações e US $ 325 milhões em financiamento de dívida. A RASMUSSENGRUPPEN AS subscreveu integralmente a emissão de ações e a GC Rieber Shipping ASA pretende subscrever aproximadamente US $ 28 milhões (do total de US $ 325 milhões) antes de fechar. O financiamento da dívida será fornecido pelo DNB Bank ASA e pelo Sparebank 1 SR-Bank ASA.

A Carnegie e a DNB Markets atuaram como consultores financeiros da Shearwater em conexão com a transação e a Arntzen de Besche atuou como consultora jurídica. A Pareto Securities atuou como consultora financeira e Advokat firmaet Schjødt AS como consultora jurídica da Schlumberger.