McDermott, acionistas da CB & I aprovam fusão

(Foto do arquivo: CB & I)

Os acionistas da McDermott International aprovaram na terça-feira uma fusão com a Chicago Bridge & Iron Co. que cria uma empresa de engenharia e construção onshore e offshore verticalmente integrada, frustrando uma tentativa da empresa de perfuração offshore Subsea 7 de bloquear o acordo.

Mais de 50% dos acionistas da McDermott apoiaram o acordo e aprovaram um desdobramento reverso de 3 para 1, segundo um porta-voz. Os acionistas da CB & I também votaram a favor da fusão, disseram as empresas, e a combinação deve ser concluída em 10 de maio.

As ações da CB & I subiram cerca de 6%, negociadas a cerca de US $ 16,67, enquanto as ações da McDermott tiveram um aumento de US $ 6,77.

A Subsea 7, sediada em Oslo, Noruega, em abril, fez uma oferta de US $ 2 bilhões pela empresa de engenharia e construção offshore McDermott para romper sua fusão planejada com a empresa de engenharia onshore CB & I.

A Subsea 7 ofereceu US $ 7 por ação, em dinheiro ou até 50% em ações, representando na época um prêmio de 16% sobre o preço das ações da McDermott. McDermott rejeitou a oferta, classificando a oferta como inadequada e comprometida com sua combinação com a CB & I, avaliada em cerca de US $ 1,68 bilhão.

A atividade de fazer negócios no setor de petróleo e gás se recuperou, com os preços internacionais do petróleo se recuperando acima de US $ 70 o barril, após um profundo crash que começou em meados de 2014. O volume negociado cresceu 19% no primeiro trimestre de 2018; no entanto, o valor total dos negócios concluídos caiu 44%, segundo dados da consultoria PwC.

A Subsea 7 havia dito que poderia rever sua oferta se McDermott trabalhasse com a empresa para ajudá-la a ver os benefícios adicionais do acordo.

Analistas da Bernstein em abril disseram acreditar que a Subsea 7 teve que aumentar sua oferta para pelo menos US $ 10 por ação do McDermott para inviabilizar o negócio com a CB & I.

"Se não o fizerem, acreditamos que a oferta será o fundador e a escapada estragada prejudicará a credibilidade da Subsea 7", segundo uma nota de Bernstein.

A empresa de investimentos Tudor Pickering & Holt aconselhou a Subsea 7 em sua oferta não solicitada, de acordo com duas fontes familiarizadas com o assunto.

Reportagem de Liz Hampton; Reportagem adicional de Ron Bousso e Nerijus Adomaitis